Créé en 1992 par Olivier Sinel, Patrimoine Conseils et Investissements (E.U.R.L Olivier SINEL) est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui vous accompagne à toutes les étapes de votre vie de par son expertise et ses solutions.
L’indépendance du cabinet vous permet d’accéder à une gamme de contrats et de services sélectionnés auprès de Compagnies d’assurance (dont Abeille Assurances, partenaire de l’AFER), de Sociétés de Gestion et d’Établissement de crédit.
Partenaire historique de l’AFER, notre Cabinet a reçu le statut privilégié de Correspondant Afer
Notre équipe
Notre équipe vous reçoit dans ses locaux situés dans le centre de Neuilly sur Seine. Nous sommes également en mesure de réaliser des entretiens via des outils de communication à distance.
Dans le cadre de notre profession règlementée nous pratiquons l’exercice de notre métier avec déontologie agissant toujours de manière honnête, loyale et professionnelle et ce au mieux des intérêts de nos clients et prospects.
Notre méthode se déroule en quatre phases
Lors de cet échange vous complétez un document nous permettant de vous connaître, d’évaluer vos connaissances et expérience en matière financière et de recueillir vos besoins. De notre côté nous vous remettons un Document d’Entrée en Relation (DER).
Notre conseil prend en compte votre situation personnelle et votre profil investisseur pour répondre à votre ou vos besoins. A ce stade vous pouvez bénéficier d’un bilan (retraite, succession, prévoyance, fiscal, Etc..) voir nos forfaits ou d’un audit patrimonial global sur devis.
pour la mise en œuvre de votre solution. Nous sélectionnons parmi nos partenaires la solution la plus adéquate à votre besoin.
Nous restons à votre écoute durant toute la relation commerciale et vous proposons un contact régulier (annuel). Cet échange ayant pour objectif d’actualiser notre connaissance client et de vous proposer d’éventuels arbitrages au regard de l’évolution de votre situation personnelle et du contexte économique.
Invitation à notre prochaine Visioconférence : Madame, Monsieur, Chers Clients, Votre Cabinet organise sa quatrième réunion de l’année en visioconférence en compagnie de Mr
Madame, Chère Cliente, Monsieur, Cher Client, Nous espérons que vous avez passé d’agréables congés. Cet été, les marchés financiers ont connu quelques turbulences
Madame, Chère Cliente, Monsieur, Cher Client, Le Cabinet vous invite à découvrir ou à redécouvrir le support en unité de compte AFER -SFER (FR0000299364).
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