Vos Besoins en Gestion de Patrimoine à Neuilly sur Seine

En tant qu’épargnant vous attendez de votre conseiller :

Qu’il vous aide dans la création, le développement et l’optimisation ou encore dans la transmission de votre patrimoine.
Qu’il vous formule le plus objectivement possible des recommandations d’ordre financières, juridiques et fiscales
Qu’il sélectionne et vous propose les outils permettant d’atteindre vos objectifs.

A chaque étape de votre vie, nous vous proposons cet accompagnement.

Constituer, valoriser, protéger, transmettre votre patrimoine :

Vous souhaitez trouver le placement le plus adapté à votre situation parmi les produits d'épargne accessibles sur le marché.
En cette période de taux bas, vos livrets d'épargne après inflation ne vous rémunèrent plus et vous recherchez des alternatives à la baisse des rendements.
Vous voudriez opter pour une stratégie d'investissement qui soit en cohérence avec votre patrimoine et votre profil d’épargnant.
Vous avez pour objectif d’aider vos enfants ou petits-enfants dans leurs études et à démarrer dans la vie active.
Vous avez à cœur de mettre vos proches à l’abri du besoin et de transmettre vos biens dans les meilleures conditions possibles.
Vous voulez investir en prenant en compte des critères sociaux et environnementaux.
Vous avez entendu parler de Société Civile pour gérer efficacement votre Patrimoine
Vous créez une Entreprise Individuelle ou une Société Commerciale et vous vous interrogez.
Vous voudriez anticiper la transmission ou la cession de votre Entreprise.
Vous êtes une famille recomposée et souhaitez anticiper votre succession.
Vous avez besoin de conseils pour le patrimoine d’une personne protégée (tutelle ou curatelle)

Réduire votre fiscalité :

Vous jugez le poids de votre impôt trop important et souhaitez réduire votre pression fiscale (IR).
Vous êtes ou allez être assujetti à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
Vous avez entendu qu’il était possible de préparer sa retraite tout en réduisant ses impôts
Vous souhaitez savoir si vous êtes éligible aux lois de défiscalisations immobilières.
Vous cherchez à financer des Petites et Moyennes Entreprises (PME)
Vous voulez anticiper la transmission ou la cession de votre Entreprise.
Vous voulez mettre en place au sein de votre entreprise un dispositif d’épargne salariale.

Préparer votre retraite ou des revenus complémentaires

A quel âge pourrez-vous partir en retraite ?
Quel sera le montant de votre retraite ?
Comment obtenir un complément de revenu à la retraite ?
Quelles sont les démarches à effectuer pour partir à la retraite ?
Votre relevé de situation comporte-t-il des erreurs ? Et si oui comment les corriger ?
Avez-vous droit à la pension de réversion de votre conjoint ?

Ingénierie patrimoniale : Audits patrimoniaux et Études thématiques

Vous souhaitez avoir une vision à l’instant T de votre situation patrimoniale au regard de critères juridiques, civils, fiscaux, sociaux et financiers.

Demandez un Audit Patrimonial Complet
Demandez une étude financière
Demandez une étude retraite
Demandez une étude transmission
Demandez une étude fiscale
Vous voulez anticiper la transmission ou la cession de votre Entreprise.
Vous voulez mettre en place au sein de votre entreprise un dispositif d’épargne salariale.