Pourquoi transférer votre Plan d’Epargne en Actions au sein de votre Cabinet ?

Madame, Monsieur,

 

Comme vous le savez, le plan épargne actions (PEA) est un produit d’épargne réglementé.

Il vous offre l’opportunité d’investir sur les marchés financiers français et européens à moyen ou long terme.

Les éventuelles plus-values générées sont exonérées de l’impôt sur le revenu après 5 ans.

Et il permet de percevoir une rente viagère non-imposable à l’impôt sur le revenu après 5 ans.

 

 

Certains d’entre vous, faute de temps ou par méconnaissance des marchés financiers n’avez pas jugé opportun cette solution.

D’autres estiment que leur PEA n’est pas géré de la manière la plus optimale.

 

Dans ce cas, le cabinet vous offre la possibilité de souscrire à un PEA ou bien de le transférer.

Le transfert a pour atout de conserver son antériorité fiscale.

 

Nous mettons à votre disposition deux types de solution.

  • Le PEA bancaire
  • Le PEA assurance

 

En fonction de votre profil investisseur, nous vous proposerons la gestion (libre, pilotée, sous mandat) la plus adaptée.

 

N’hésitez pas à nous demander des informations complémentaires.

 

Pour vous accompagner, le Cabinet reste disponible :

  • 01.46.41.01.08
  • 07.87.38.19.75
  • conseils@neuilly-conseils.com

 

Madame, Monsieur, Chers Clients, veuillez croire à l’assurance de notre considération distinguée.

 

Olivier SINEL et son équipe